Cos’è il trading discrezionale?

Il trading discrezionale è un tipo di trading effettuato da un trader a cui è stata data la facoltà di effettuare operazioni per conto di un cliente. Il cliente può essere un individuo o un’istituzione, come un hedge fund. Il trader discrezionale riceve solitamente una serie di linee guida dal cliente, ma in ultima analisi ha la possibilità di prendere le proprie decisioni su quando e come operare. Il trading discrezionale può essere contrapposto al trading sistematico, che è un tipo di trading che si basa su modelli generati da computer per prendere decisioni su quando acquistare o vendere.

Che cos’è il trading discrezionale?

Il trading discrezionale è un tipo di trading che consiste nel prendere decisioni basate sul proprio giudizio, piuttosto che seguire una serie di regole o linee guida. Può riguardare sia l’acquisto che la vendita di titoli e può essere effettuato sia manualmente che con l’ausilio di software automatizzati.

Il trading discrezionale richiede in genere maggiore esperienza e conoscenza rispetto ad altri tipi di trading, in quanto è necessario monitorare costantemente il mercato e prendere decisioni in base alle mutevoli condizioni. Può essere un’attività ad alto stress, poiché c’è sempre il rischio di perdite. Tuttavia, può anche essere molto redditizia se svolta correttamente.

Quali sono i vantaggi del trading discrezionale?

Il trading discrezionale è un tipo di trading che consente ai trader di prendere decisioni basate sulla propria analisi e sul proprio giudizio. Ciò significa che non sono vincolati dalle regole di un particolare sistema o metodo, ma possono invece utilizzare la propria discrezione per effettuare le operazioni.

Il trading discrezionale presenta diversi vantaggi, tra cui:

• La possibilità di prendere decisioni basate sulla propria analisi di mercato e sul proprio giudizio.
• Una maggiore flessibilità nell’approccio al trading.
• Il potenziale di profitti più elevati, poiché non siete limitati dalle regole di un particolare sistema o metodo.
• Maggiore controllo sulla vostra carriera di trading, poiché non dipendete dal sistema o dalle decisioni di qualcun altro.

Quali sono i rischi del trading discrezionale?

Il trading discrezionale consiste nel prendere decisioni di acquisto o di vendita sui mercati finanziari senza regole o linee guida prestabilite. Questo tipo di trading può essere più rischioso di quello non discrezionale, perché si basa molto sul giudizio personale del trader e sulla sua interpretazione delle condizioni di mercato.

Il trading discrezionale presenta diversi rischi, tra cui:

1. Over-trading: Quando un trader fa overtrading, inserisce troppe operazioni e non dà a ciascuna di esse il tempo necessario per svilupparsi. Ciò porta spesso a decisioni impulsive e può comportare perdite significative.
2. Non attenersi a un piano: I trader devono avere un piano di trading ben definito prima di iniziare a fare operazioni. Se non ha un piano, o se devia dal suo piano, è più probabile che prenda decisioni sbagliate che possono portare a perdite.
3. Inseguire le perdite: È importante che i trader taglino rapidamente le perdite quando un’operazione va contro di loro. Tuttavia, alcuni trader possono “inseguire” le perdite aumentando le dimensioni della posizione o mantenendo troppo a lungo una posizione perdente nella speranza che si inverta. Questo spesso porta a perdite ancora maggiori.
4. Prendere decisioni basate sulle emozioni: I trader discrezionali possono lasciare che le emozioni influenzino le loro decisioni di trading, il che può portare a scelte impulsive e irrazionali. La paura, l’avidità e la speranza sono tutte emozioni che possono offuscare il giudizio di un trader e portare a decisioni sbagliate.
5. Eccesso di leva finanziaria: Quando un trader aumenta eccessivamente la propria posizione, in sostanza si assume un rischio eccessivo. Questo può portare a grandi perdite se il mercato si muove contro di loro.

Il trading discrezionale può essere una proposta rischiosa, ma può anche essere redditizio se fatto correttamente. I trader devono essere consapevoli dei rischi che comporta e assicurarsi di avere un piano ben definito prima di iniziare a fare trading.

Come iniziare a fare trading discrezionale

Il trading discrezionale è una strategia che richiede al trader di prendere decisioni in tempo reale sulla base della propria analisi e del proprio intuito. Il vantaggio del trading discrezionale è che permette al trader di sfruttare le opportunità del mercato nel momento in cui si presentano, invece di essere limitato a un piano di trading predeterminato.

Per iniziare a fare trading discrezionale, il primo passo è sviluppare il proprio stile di trading. Ciò significa trovare un approccio che si adatti alla vostra personalità e alla vostra propensione al rischio. Una volta che si ha in mente uno stile, il passo successivo consiste nell’identificare gli ingredienti chiave del successo delle operazioni per quello stile. Ad esempio, se siete seguaci del trend, potreste cercare operazioni con un forte slancio e chiari modelli di prezzo.

Una volta che sapete cosa cercare in un’operazione, il passo successivo è quello di mettere a punto un piano di trading. Questo dovrebbe includere i criteri di entrata e di uscita, nonché le regole di gestione del rischio. Con un piano solido, potete iniziare a cercare le operazioni che soddisfano i vostri criteri.

Il trading discrezionale può essere rischioso, quindi è importante utilizzare gli stop loss e limitare l’esposizione a una piccola parte del capitale complessivo. Inoltre, è bene ricordare che anche i migliori trader subiscono occasionalmente delle perdite: non lasciatevi scoraggiare, ma sfruttatele come un’opportunità per imparare e migliorare le vostre capacità.

Conclusioni

Il trading discrezionale è un termine che copre un’ampia gamma di strategie di trading. In generale, si riferisce a qualsiasi tipo di trading che non si basa su un insieme rigido di regole o linee guida. Ciò significa che i trader discrezionali hanno maggiore flessibilità e libertà quando si tratta di prendere decisioni su quando acquistare e vendere. Se da un lato questo può essere visto come un aspetto positivo, dall’altro significa che c’è più margine di errore. Per questo motivo, a molti nuovi trader viene consigliato di iniziare con un approccio più basato sulle regole prima di passare al trading discrezionale.